在日前结束的彭博新能源财经上海峰会上，以“新周期开启：2024全球光伏市场前景研判”为主题的英利专场午餐会吸引广泛关注，今天我们精选了会上一些精彩观点，为大家提供多角度决策参考。
王淑娟（智汇光伏创始人、行业资深智库专家）
李金涛（英利能源发展有限公司国内市场总监）
1.2023年光伏市场有何特点和变化？
王淑娟：“3个1/2以及3个变化”
今年整体市场可以用3个1/2来概括。
（1）今年全球新增装机预估是400多GW，而中国国内整体新增装机今年应该是超过190GW，在全球占比近1/2。
（2）国内装机中，地面电站和分布式大概各占1/2。
（3）分布式领域里面，户用和工商业基本各占1/2。
变化有3个：
（1）投资方在变化，现在电站规模都比较大，基本要几百兆瓦，对企业投资能力有很高的要求。
（2）光伏项目不再单一，更多是拥有灵活性资源的多能互补或源网荷储项目，这成为今年非常大的趋势。
（3）新能源越来越成为各地招商引资重点。很多地方政府把新能源作为经济增长的新动力。所以地方各级投资平台也逐渐成立。今年新成立了大概有六七个省级投资平台。
2.2024年国内光伏市场预计会有怎样的变化？
王淑娟：“明年增长速率要下来，但市场较平稳，海外市场会更乐观”
今年市场惊喜很大，去年装机容量88GW，今年可以到190GW以上，翻一番还多，明年增长速率要下来，但市场应该是比较平稳的。
我对海外市场会更乐观一些。今年是美元加息周期，明年应该是利率下行，因为贷款利率对光伏项目的资金成本、项目收益率有非常大的影响，明年如果在全球利率下降大背景下，海外市场应该会更好。何况组件价格已经很低了，光伏已经是普惠能源，会更有竞争力。
3.2024年光伏市场会有哪些挑战？
王淑娟：“分布式光伏电价、土地、消纳三大问题”
（1）分布式光伏市场电价的问题
最近大家可以注意到像甘肃，山东，包括湖北等地的电价调整，在行业内引起广泛讨论。因为分布式光伏自诞生起，就是固定电价，但未来要进市场了，面临的是不确定性价格，原来确定性收益财务模型被打破，如何适应是需要过程的。
但我比较有信心，按照现在组件价格、系统成本来算的话，大多数地区度电成本不超过2毛钱，所以还是有比较强的竞争力的。
（2）土地问题
从今年装机情况看，地面电站和分布式安装区域泾渭分明。地面电站基本都在西北、西南，新疆，云南这些省份，而分布式主要在东南沿海，因为东部地区受土地因素影响，东南部地区未利用地很少，这些地方的项目受到很大土地因素制约。
另外一个就是土地费用。就算在西北，土地相关费用也是呈增长态势。
（3）消纳压力
截止到2022年，全国新增光伏装机是392GW，而今年一年新增装机接近200GW，增速很快；截止10月底，风光在整体装机中的占比已到33.7%，对灵活性调节需求量太大了。
李金涛：“产业链供应量和价格”
从宏观来看，当前主材环节已进入太瓦时代，产能过剩成为共识；从微观而言，在P型转向N型过程中，各厂家计划达产时间不断后延，真正落地产能仍是未知。未来产业链供应量有很大不确定性。
在行业普遍低价的情况下，价格已不再是业主最为关注的核心要素，高效的差异化产品更有市场，技术和品牌重要性也越来越凸显。因此，企业需要加大技术创新力度，确保产品技术性能领先、品质更好。
另一方面，当前产业链价格仍在下滑，有可能会出现跌破组件成本价的情况。
4.光伏产能真的过剩吗？
王淑娟：“产能总量过剩，但优质产能仍然短缺”
目前光伏供应链——硅料、硅片、电池片、组件环节都已经达到了1000GW量级。之前由于硅料是相对短缺的，所以它压着下游产能没有释放出来，到今年年底的话，硅料已经释放出来的产能应该超过900GW，而今年全球装机预期是413GW，展望一下明年，需求也很难达到1000GW，行业总产能应该是过剩的。
但我认为市场经济就是过剩经济，通过过剩才能进行优胜劣汰。光伏行业经过了这么多轮周期，每一轮周期其实都是危与机并存的。所谓危机并存，就是产能总量虽然过剩，但优质产能仍是短缺的。
我们正在处于一个从P型转N型过程当中，近期N型投标价格已经降到1.05元/W以内了，其实跟P型价格基本相当了，N型P型几乎同价情况下，必然面临明年大量P型产能退出。当明年经过一部分产能退出，同时下游市场需求也会增长，行业供需会再次进入到相对平衡状态。这个过程中谁会被淘汰，谁会成长起来，那就看企业之前的整体布局状况。
现在投放出来的N型电池片产能其实是不足以支撑明年的需求，所以我还是比较看好明年N型电池需求的。
5.光伏企业如何应对2024年的危与机？
李金涛：“确保技术领先性、决策稳健性，做更专业擅长的事”
目前部分央国企已经开始针对2024年的部分项目开始展开相关招标工作，根据客户的选择来看，N型TOPCon产品将成为光伏组件的主要采购选择。而BC类技术当前入局企业较少，客户接受度不高。TOPCon技术仍是明年光伏企业的最优选。
作为光伏企业来说，要通过不断创新确保自身产品技术的领先性，英利一直是坚持N型技术路线的，2009年就在国内率先开始进行了N型技术研发，并将之命名为熊猫技术，2010年实现量产，2015年率先在国内首个领跑者项目——大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地项目上进行了应用，这也是N型项目在国内的首次大规模应用，在水规院的后续多次测试报告中，英利熊猫的效率和发电量多次位列第一。
未来，英利也会坚守自身的N型技术优势，坚持TOPCon技术路线。
除了确保技术领先型之外，运营上也要做出正确抉择，有明确的战略目标和稳健的经营决策，做自己更专业擅长的事；面对有可能出现的组件价格低于成本的状况，要做出合适的销售决策，确保企业现金流。
6.2024年组件价格会是怎样的走势？
王淑娟：“明年上半年产能出清后，下半年价格会相对乐观”
按照现在原材料价格水平，N型产品成本大概0.98元/W，优秀企业可能更低一点，但也应该在0.95元/W以上。
大家可以发现十一之后组件价格突然降下来了，非常重要的原因是企业年底清库存压力。我算了下，前十个月总产量超过600GW，基本满足全球的全年需求，在排产高涨、明年一季度预期需求不高时，就会有大量库存。为了在年底回收资金，减少库存，企业会采取降价策略。
我也算了下，如果全行业都不赚钱，N型组件的成本大概也要0.88元/W。
全行业都不赚钱，短期内是可以的，比如明年上半年竞争可能会更激烈，不排除有些企业为了回收现金，以很低的价格来竞标，但我觉得这是短期现象。经过明年上半年的产能出清后，我对下半年价格会相对乐观一些，不至于压这么低。
还有就是我们也看到，近期多个项目投标价格很低的，比如最低价九毛多的，并没有中标，说明央国企还是比较负责任的，不敢用最低价，还是要相对公允的价格。
7.光伏组件还有哪些差异化升级路线？
李金涛：“效率是一方面，还可以有更多尝试”
目前英利除了在提高转换效率、提高发电量等技术进步推动成本下降的方式方法之外，另外也在做更多的尝试。
英利在11月刚刚推出了行业首款高效轻薄板——英利熊猫超轻薄组件，边框厚度降至28mm，行业率先突破30mm厚度限制，玻璃厚度降至1.6mm，更透光。因为更薄，所以同样空间，包装块数可增加25.81%；单个集装箱可多装34.5kW组件。从用户角度来说，可以降低度电成本，提高安装收益。
